今日，H股上市公司龍源電(diàn)力吸收合并A股上市公司平莊能源重大(dà)資(zī)産重組項目，在證監會順利過會。兩家公司均爲央企國家能源集團旗下(xià)上市公司，龍源電(diàn)力作爲國家能源集團新能源闆塊上市平台，由此實現A+H兩地上市，并進一(yī)步促進國家能源集團打造世界一(yī)流綜合能源集團、創建具有全球競争力的世界一(yī)流示範企業。

 一(yī)攬子交易：吸收合并+資(zī)産出售+現金購買

11月17日，經證監會上市公司并購重組委2021年第30次工(gōng)作會議審核，龍源電(diàn)力集團股份有限公司（以下(xià)簡稱“龍源電(diàn)力”）換股吸收合并内蒙古平莊能源股份有限公司（以下(xià)簡稱“平莊能源”）重大(dà)資(zī)産重組項目獲得通過。本次交易完成後，平莊能源将在A股終止上市，龍源電(diàn)力作爲存續公司将實現A+H兩地上市。A股将再迎來一(yī)家千億級别新能源上市公司。

本次交易包括吸收合并、資(zī)産出售及現金購買三部分(fēn)。

一(yī)、吸收合并

龍源電(diàn)力通過向平莊能源全體(tǐ)換股股東發行A股股票(piào)，換股吸收合并平莊能源。龍源電(diàn)力作爲存續公司，由其或其指定的全資(zī)子公司承繼及承接平莊能源拟出售資(zī)産外(wài)的資(zī)産、負債。同時，龍源電(diàn)力爲本次吸收合并發行的A股股票(piào)及原内資(zī)股将申請在深交所主闆上市流通。

二、資(zī)産出售
平莊能源将除遞延所得稅資(zī)産、遞延收益、應交稅費(fèi)以外(wài)的全部資(zī)産及負債轉讓給平煤集團，交易對價34.4億元，由平煤集團以現金支付。

三、購買資(zī)産
龍源電(diàn)力以現金支付方式，購買國家能源集團其他下(xià)屬子公司遼甯電(diàn)力、陝西電(diàn)力、廣西電(diàn)力、雲南(nán)電(diàn)力、甘肅電(diàn)力、華北(běi)電(diàn)力等持有的新能源資(zī)産，交易對價57.7億元。

H吸A，實現A+H兩地上市

近年來，包括H股公司在内的中(zhōng)概股選擇回歸A股市場的案例越來越多。與内地非上市企業謀求A股上市類似，H股回歸A股方式主要分(fēn)爲兩種：第一(yī)種是在A股市場直接IPO，例如郵儲銀行、中(zhōng)金公司等多家公司通過IPO實現回歸A股；第二種是通過重組方式，包括換股吸收合并、H股退市後國内借殼上市等方式回歸A股。例如中(zhōng)國能建吸收合并葛洲壩、中(zhōng)國外(wài)運吸收合并外(wài)運發展等。

本次吸收合并交易完成後，龍源電(diàn)力将成爲A+H上市公司，可以同時在H股市場和A股市場開(kāi)展資(zī)本運作，打通境内外(wài)融資(zī)渠道，增強企業競争優勢。同時，回歸A股市場也有利于龍源電(diàn)力品牌影響力的進一(yī)步提升，促進其業務發展和與資(zī)本市場的有效互動，有利于促進未來長遠發展和維護全體(tǐ)股東的整體(tǐ)利益。

央企新能源闆塊整合，孕育“碳中(zhōng)和”成長賽道龍頭

龍源電(diàn)力是中(zhōng)國最早開(kāi)發風電(diàn)的專業化公司，并因最早登陸資(zī)本市場而摘得了“中(zhōng)國新能源第一(yī)股”美譽。目前已發展成爲一(yī)家以新能源爲主的大(dà)型綜合性發電(diàn)集團，在全國擁有300多個風電(diàn)場，以及光伏、生(shēng)物(wù)質、潮汐、地熱和火(huǒ)電(diàn)等發電(diàn)項目。

同時，龍源電(diàn)力是國家能源集團新能源闆塊的上市平台。此次吸收合并的同時，通過資(zī)産出售及現金購買注入國家能源集團新能源資(zī)産，有利于減少龍源電(diàn)力與國家能源集團之間新能源業務的潛在的業務重合，提高上市公司獨立性，促進上市公司健康良性發展，并促進新能源業務規模進一(yī)步擴張，釋放(fàng)規模效應，促進高質量發展，孕育“碳中(zhōng)和”成長賽道龍頭，建設國際一(yī)流新能源上市公司。

本次新能源闆塊重組契合國家能源集團踐行國家“碳達峰、碳中(zhōng)和”總體(tǐ)戰略、構建八大(dà)業務闆塊的戰略定位，有利于實現國家能源集團新能源業務闆塊的進一(yī)步整合，進一(yī)步做大(dà)做強新能源闆塊，有利于進一(yī)步推動國家能源集團打造世界一(yī)流綜合能源集團、創建具有全球競争力的世界一(yī)流示範企業。